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【央视新闻客户端】

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　　■ 李雯珊

　　当AI（人工智能）技术以指数级速度重构产业格局 、抹平软件与算法的竞争门槛
，资本市场的估值逻辑也在发生变化，一批具备“重资产
、低淘汰”特征的“HALO ”资产异军突起 ，成为资金追捧的新焦点。

　　HALO是“Heavy Assets，Low Obsolescence
”的缩写
，即“重资产、低淘汰” 。“HALO ”概念的兴起，是AI技术革命在资本市场中引发的底层投资逻辑迁移——具有高壁垒有形资本且难以被AI替代的传统重资产企业 ，重新获得了全球投资者的广泛关注
，例如能源与电网 、储能
、关键战略资源、高端制造等核心领域。

　　笔者认为，“HALO
”资产已快速崛起成为全球资本市场的关注核心 ，这并非偶然
，而是多重因素叠加作用的结果，具体可归结为三大原因：

　　第一 ，AI应用深度渗透引发行业洗牌
，轻资产赛道盈利不确定性加剧
。AI技术突破后实现规模化应用，不仅重构了各行各业的发展模式 ，更对部分“轻资产 、高增长”行业形成颠覆性冲击。诸如传统软件服务
、基础数据处理等依赖人力与简单技术的轻资产领域
，其核心业务可被AI智能体快速替代，盈利稳定性大幅下降 ，投资者出于风险规避需求，主动降低了对该类资产的配置比例 。

　　第二
，AI产业爆发催生能源基建刚需，海外能源瓶颈凸显“HALO ”资产价值
。AI产业的高速发展伴随着电力需求的大幅增长。据测算 ，2026年全球AI相关用电占比显著提升
，而海外多数地区面临电网扩容滞后、核心电力设备短缺等来自基建层面的制约，加大能源基础设施建设成为必然趋势 。

　　第三 ，宏观环境与市场逻辑切换
，重资产的战略稀缺性重新定价
。过往低利率 、高流动性环境下，市场更偏好轻资产的高弹性增长 ，而当前随着供应链本土化趋势日益明显
，具备高壁垒、稳定现金流的重资产的战略价值得到凸显。“HALO”资产所具备的“重资产
、低淘汰
”属性，契合市场对“稳健增值”的需求 ，符合长期投资逻辑 。例如
，电力变压器、智算中心配套基建 、核心工业制造设备等资产，难以被快速复制 ，且其资产寿命长
、不易被技术迭代颠覆，能够跨越多轮技术周期保持长期价值
。

　　今年《政府工作报告》提出
，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度 ，支持公共云发展。这在一定程度上为“HALO ”资产领域带来明确政策指引 。AI越发展
，越离不开物理世界的基础设施，资金从轻资产转向看得见 、摸得着
、替代不了的硬资产 ，是在当前市场中规避波动、追求长期确定性的理性布局
。

　　此外
，资本市场的估值逻辑始终与产业发展同频共振。实质上，“HALO
”资产的强势崛起 ，不仅标志着市场回归价值本质
，更彰显实体资产在科技时代的核心竞争力 。

　　对于投资者而言，应把握AI时代产业变革的机遇 ，理性看待“HALO”资产的长期价值
，聚焦具备核心壁垒 、现金流稳定的优质标的；对于相关企业而言，应依托政策红利 ，加大技术创新与产能布局，提升资产运营效率
，充分释放“HALO ”资产的价值潜力。在产业赋能
、政策支撑与资金推动下，“HALO
”资产有望成为资本市场高质量发展的重要引擎之一 ，为经济转型升级提供坚实支撑
。

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